【中国白酒网】在全国酒类市场中,经济发达、消费水平高的江苏一直是白酒的产销大省。据不完全统计,江苏白酒市场规模在500亿—600亿体量,饮酒以中低度为主,中高端白酒消费的带动性强。
在近期的市场调研中,不少经销商表示,“今年以来,宴席渠道的恢复性增长比较明显”“商务宴请的消费活力尚未达到预期”“渠道去库存、挺价格是很多商家关心的问题”……以上这些反馈,折射出江苏白酒市场在悄然发*着新变化。
白酒“苏大强”的硬实力
号称“苏大强”的江苏在经济发展上长期位居国内前列,也是白酒消费的高地市场。
日前,江苏省统计局发布消息称,经国家统计局核定,2023年一季度江苏全省居民人均可支配收入17183元,同比增长4.2%。经济发展基础和消费水平领先,加之当地白酒消费氛围浓厚,市场容量大,民营经济活跃带动商务白酒需求。
因此,江苏白酒市场规模、主流价格带均处于行业前列,这意味着江苏白酒市场的竞争水平大,整体白酒消费价位较高。江苏白酒的高端价位由茅台、五粮液等全国化名优白酒主导,省内的洋河、今世缘综合优势、市场根基扎实且地位强势。
具体来看,2000元以上超高端价位由茅台一骑绝尘。千元价位由五粮液主导,国窖1573与洋河手工班持续深耕。
700-1000元主要由梦之蓝M9、青花郎、君品习酒、摘要等产品所把持;300-700元以梦之蓝M6+、梦之蓝M6、梦之蓝M3、国缘V3、国缘四开、水晶剑、古20、水井坊臻酿八号等产品为主。
位于100-300元大众价位的海之蓝、国缘对开、双沟珍宝坊、郎牌特曲等都有不错的市场口碑;100元以下的畅销产品则是本地酒厂低端产品和玻汾、牛栏山等全国化光瓶酒。
在消费区域上,江苏省内白酒市场按区域可划分为苏北、苏中、苏南三大部分。
比如苏北市场已形成“三沟一河”地产酒割据的格局,由于历史根植的先发优势,外地酒进入壁垒高。苏中市场消费则以洋河、今世缘和部分川酒为主。苏南市场则是百花齐放,消费水平较高,而且次高端量更大,关键原因是经济发展水平高,其中洋河、今世缘在苏南规模区域整体领先。
洋河、今世缘巩固优势,
外来品牌持续深耕
谈及江苏白酒市场,当然离不开以洋河、今世缘为代表的苏酒企业。根据2022年年报和2023年一季报数据来看,洋河股份2022年实现营业收入301.05亿,省内市场营收133亿;2022年今世缘总营收78.85亿,其中江苏市场贡献73.6亿。
来自南京的张总表示,洋河的梦之蓝M6+在省内表现较好,梦之蓝M3水晶版在宴席市场具备一定影响力,海、天主要以日常消费为主;一季度以来,国缘四开、对开也保持了良好的动销率,国缘四开在江苏省内的不少重点城市保持高复购率。
江苏的超高端市场主角仍然是茅台。茅台的消费场景超过一半是在商务宴请中实现的,另外则是礼品需求以及高端婚宴。
江苏一直是五粮液传统的优势市场,消费基础好、市场动销较快,目前价格稳中有升。国窖1573在江苏处于持续培育期,目前在苏州、无锡以及常州等城市较为突出。其中低度国窖1573的氛围在逐渐升温。
在次高端市场上,水井坊是值得关注的,因为江苏也是水井坊的战略市场。在江苏,水井坊主要畅销区域在苏南市场,*括苏州、无锡、常州、南京等,占据的是非常优质的市场。
水井坊采取的是省级经销商模式,然后由该经销商对应各城市的经销商,最终完成动销的是核心终端店,所以终端是水井坊营销的主要阵地。
与水井坊价位接近的是剑南春,也属于次高端品牌,同样也是在苏南区域更为畅销。江苏属于剑南春在全国的重点市场,400多元价位已经培育多年,目前该价位正在江苏放量。
此外,古井贡酒、郎酒、牛栏山、汾酒等品牌也在江苏有不俗的市场份额。比如,江苏市场已是古井贡酒现在最大的省外市场,在江苏的体量预计接近20亿。以南京市场为例,有当地商家表示,古井在南京以厂家主导运作市场,由经销商成立平台公司负责物流和仓储,厂家人员直接服务核心终端。
宴席恢复性增长,渠道去库存优先
今年以来,江苏白酒市场在宴席渠道的恢复不错,主流产品的批价企稳。尤其今年五一期间,南京宴席渠道的出货同比去年增长较大,已基本恢复至疫情前水平。但商务宴席淡季恢复较慢,主流品牌动销仍在增长。
渠道出货和市场价格始终是商家最为关心的问题。
很多商家表示,从经销商到核心终端都有库存压力,很多企业客户、消费者手里还有存酒,消化起来都需要时间。再加上即将到来的夏天,也是传统意义上的白酒淡季,不少下游客户都在处理库存,保证现金流,所以备货意愿并不高,很多都是有需要临时要货。
另一方面,随着夏季到来,很多品牌陆续调整发货节奏,加大控货挺价的力度。各大厂家都在积极行动,在宴席支持、开瓶红*福利等方面加大费用支持和政策激励,但渠道去库存、促动销仍然是主要的,必须要想办法合理消化、有效解决。
值得注意的是,江苏的大部分市场是存量竞争,只有小部分是增量竞争。浓香是占据当地消费主要份额,江苏市场本身开放性的特点以及消费人群口味多元化趋势。所以,从酱酒整体氛围来看,南京、苏州、无锡、常州是江苏省内的主要酱酒消费市场,目前整体尚处于回暖阶段。
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